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노을은 진단검사 플랫폼 기업이며 14일 IPO(기업공개)를 온라인으로 하며 상장 계획을 밝혔습니다.

'노을'에 대한 핵심 내용 알아보기

요즘 시국이 시국인지라 "진단검사키트"라는 말만 들으면 코로나 검사키트가 떠오를텐데요. '노을'은 혈액 및 암 진단을 위한 체외 진단 플랫폼을 개발하는 회사입니다. 

1. 기업 개요

노을의 대표 제품은 혈액과 조직세포를 분석해 질병을 진단하는 '마이랩(miLab)'이며 이키트의 특징은 의료인 등 전문가의 도움 없이 소형 기기를 통해 신속하고 정확하게 질병을 진단하는 게 강점입니다. 하나의 플랫폼에서 일회용 카트리지 교환만으로 여러 질병을 진단할 수도 있는 멀티 능력을 갖추고 있으며 '노을'은 현재 집중하고 있는 말라리아 진단 영역을 향후 혈액분석, 암 정밀진단 등으로 확대할 계획이라고 밝혔습니다.

 

2. 공모주 세무 정보

- 총공모주식수 : 1,500,000 주
- 액면가 : 500 원

- 상장공모 : 신주모집 : 1,500,000 주 (100%) - 희망공모가액 : 13,000 ~ 17,000 원
- 확정공모가 : 10,000 원

- 공모금액 : 15,000 (백만원)

- 주간사 : 한국투자증권, 삼성증권

** 회사에서 희망한 공모가액은 13000원이 최하단이었는데 실제 확정된 공모가액은 10000원이라는 점을 유심히 보시면 판단에 도움이 될 것입니다.

 

3. 의무보유 확약비율 및 수요예측 참여내역

의무보유 확약이란 해당 주식을 받게 되면 얼마 기간동안 팔지 않겠다라고 약속을 "기관"이 하는 것인데요. 이번 '노을'의 의무보유확약비율은 0%입니다. 또한 수요예측 참여내역은 31.50:1로 적은편입니다.

4. 요약재무재표(단위 : 천원)

구분 2018년 2019년 2020년 2020년 3분기 2021년 3분기
(제4기) (제5기) (제6기) (제6기 3분기) (제7기 3분기)
회계처리 기준 K-GAAP  K-IFRS   K-IFRS   K-IFRS   K-IFRS 
유동자산 219,766 1,820,242 9,802,479 9,802,479 16,493,966
매출채권     117,091 117,091 267,436
재고자산     728,772 728,772 1,453,972
기타유동자산 219,766 1,820,242 8,956,616 8,956,616 14,772,558
비유동자산 977,498 968,122 5,759,887 5,759,887 5,406,277
투자자산          
유형자산 825,125 821,857 5,384,857 5,384,857 4,930,452
무형자산 46,023 112,920 191,106 191,106 178,485
기타비유동자산 106,350 33,345 183,924 183,924 297,339
자산총계 1,197,265 2,788,364 15,562,366 15,562,366 21,900,243
유동부채 1,731,467 1,016,008 2,438,603 2,438,603 2,818,839
매입채무         279,621
단기차입금 1,428,054 550,081 1,200,000 1,200,000 1,200,000
기타유동부채 303,413 465,927 1,238,603 1,238,603 1,339,217
비유동부채 922,063 6,351,272 25,766,524 25,766,524 15,853,143
장기차입금 150,000        
기타비유동부채 772,063 6,351,272 25,766,524 25,766,524 15,853,143
부채총계 2,653,530 7,367,280 28,205,128 28,205,128 18,671,981
자본금 610,705 659,885 3,340,475 3,340,475 4,440,025
자본잉여금 2,780,135 5,704,444 3,835,187 3,835,187 28,882,955
기타자본항목 31,146   64,098 64,098 382,244
기타포괄손익누계액   704 2,264 2,264 2,455
결손금 -4,878,251 -10,943,949 -19,884,786 -19,884,786 -30,479,417
자본총계 -1,456,265 -4,578,916 -12,642,762 -12,642,762 3,228,262
매출액   - 295,264   1,175,769
매출원가   - 207,414   836,249
매출총이익   - 87,850   339,520
판매비와관리비 3,351,035 4,771,512 7,353,717 4,994,537 7,708,791
영업이익 -3,351,035 -4,771,512 -7,265,868 -4,994,537 -7,369,271
법인세비용차감전계속사업이익 -1,806,913 -5,988,685 -8,972,724 -5,677,720 -10,577,300
중단사업손익          
연결당기순이익 -1,806,913 -5,988,921 -8,973,327 -5,677,720 -10,594,632
외부주주지분순이익   - -    
기타포괄손익   -76,074 34,051 -1,498 191
총포괄이익 -1,806,913 -6,064,995 -8,939,276 -5,679,218 -10,594,441
비지배지분   - -    

5. 동종업체와의 재무정보 비교

노을 및 이와 유사한 회사의 2021년 3분기 요약 재무현황입니다. (단위 : 백만원)

구분 노을 에스디 진시스템 아이센스 나노엔텍 수젠텍 바디텍메드
바이오센서
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 16,494 2,437,471 40,773 179,014 35,955 113,175 138,394
비유동자산 5,406 318,791 7,795 155,817 22,179 24,486 55,367
자산총계 21,900 2,756,263 48,568 334,831 58,134 137,661 193,761
유동부채 2,819 597,450 2,301 38,590 3,728 11,828 33,086
비유동부채 15,853 18,218 4,025 49,796 3,151 36,901 2,983
부채총계 18,672 615,669 6,326 88,387 6,879 48,728 36,070
자본금 4,440 51,636 3,406 6,869 13,399 7,694 23,487
자본총계 3,228 2,140,594 42,242 246,444 51,255 88,932 157,692
매출액 1,176 2,486,204 9,020 169,969 25,360 51,543 120,856
영업이익 -7,369 1,216,178 1,726 28,571 3,485 23,292 45,960
당기순이익 -10,595 935,067 2,324 22,926 6,051 24,969 41,278

6. '노을' 공모주 청약에 대한 최종 리뷰

위의 내용을 보면 공모가 신청액보다 훨씬 떨어지는 확정 공모가액, 나오자마자 상황봐서 팔겠다고 의무보유 기간 걸지 않은 기관이 대다수(아니 전부)이며 재무현황도 위험해보이긴 합니다. 하지만 청약이나 주식의 가격은 데이터로만 알 수 없는것이니 참고하시고요. 저는 참여하지 않겠습니다. 공모가가 1만원이고 20주 기본에 50%증거금이니 10만원이 있으면 참여할 수 있지만 한투에서는 수수료로 2000원을 받고 있으므로 잘 생각해보시기 바랍니다.

 

7. 첫날(2월21일) 청약 경쟁률

한국투자증권 : 2.21:1
삼성증권 : 8.19:1

 

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